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西方传统的一年一度的万圣节又到了，据说在这个鬼魂和怪物自由出没的夜晚，只有遵循传统点燃南瓜灯的人才能安然度过。然而总有那么一些人因各种各样的原因而没能遵守这个传统，他们将接受最严酷的教训，甚至可能命丧黄泉。万圣节这天，格雷戈先生（布莱恩•考克斯 Brian Cox 饰） 和太太在午后还没过就弄坏了南瓜灯；四个打扮恶俗的女士在小路上高声谈笑；一群捣蛋鬼作了最最严重的恶作剧……这些不遵守规矩的人将在这个恐怖的午夜付出惨痛的代价！。臺灣新電影三十週年之際，導演谢慶鈴從台北飛往清邁、巴黎、東京、香港、北京、鹿特丹甚至布宜諾斯艾利斯，背景完全不同的導演、影評、藝術家们，娓娓道來臺灣新電影與他們的關係，那麼远、那麼近。。在宇回到曾经与初恋志勋相遇的303号房，这里即将被拆迁，他在房间里回忆和志勋的点点滴滴，突然被书桌上的电话所吸引，一拿起话筒听到的竟是志勋的声音！在房子主人的同意下，在宇带着电话离开了303室，在回家的途中他发现自己像走在一个陌生的地方，而对面走来的竟是已消失已久的志勋…。